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    2017128日,龙8国际娱乐官方网站_龙8国际娱乐_龙8国际下载召开《私人龙8国际娱乐官方网站管理应用》讲座,由龙8国际娱乐官方网站_龙8国际娱乐_龙8国际下载王经理主讲,共邀约20人,实际到场人数18人。

     

    龙8国际娱乐官方网站管理,是指以客户为中心,设计出一套全面的财务规划,通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务,将客户的资产、负债、流动性进行管理,以满足客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现龙8国际娱乐官方网站保值、增值和传承等目的。

     

    王经理表示:金融体系磅礴盛大,涉及良多,从货币市场到资本市场是投资人比较常见的投资领域,但金融衍生品市场以及其他市场是很多投资人并未有过涉及的方面,王经理多维度讲解了金融体系囊括的范围,让投资人能够更多的了解可投资市场角度。

     

    整场讲座以传统龙8国际娱乐官方网站规划的局限性、综合龙8国际娱乐官方网站管理框架理论简介、分类客户龙8国际娱乐官方网站配置方案、推广应用方案四方面贯穿全场。

     

    传统龙8国际娱乐官方网站规划的局限性在于“信息掌握不够全面,容易导致诊断结果偏离;预算缺口通常适用于普通大众,对于私人银行客户往往需要从另一个角度思考;单纯的分散投资往往并不能大幅提升龙8国际娱乐官方网站,实现社会龙8国际娱乐官方网站等级跃升”。

     

    王经理通过资深专业知识普及了覆盖三类风险的资产配置目标和特征,“保障风险、市场风险、成就风险”,相对应“防御性资产、市场性资产、进攻性资产”,分别达到“保障基本生活、龙8国际娱乐官方网站同步增长、龙8国际娱乐官方网站等级跃升”三个目标领域。 

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